갑작스럽게 최충헌(김갑수)이 쓰러지자, 최우(정재곤)와 최향(최성준)의 권력을 둘러싼 암투는 더욱 치열해 진다. 최충헌은 손자 최항에게 옛날 이야기를 하던 중 쓰러진다.
1년 6개월의 武人時代 총 결산 마지막회 방송입니다.
(70분 특별 편성) 

최향은 이를 최충헌이 자신을 후계자로 인정한 것이라 생각하지만, 최우는 회심의 미소를 짓는다. 최향은 최우의 집에 기습을 하나 매복하고 있던 최우의 군대에 패퇴한다. 최충헌은 손자 최항에게 옛날 이야기를 하던 중 쓰러진다. 

계속된 거란의 약탈과 살육으로 백성들이 전답을 버리고 유랑민으로 전락하는 민심이반 현상이 나타나자, 최충헌은 대규모 천제를 지낸다. 이규보는 최충헌에게, 어찌 거짓기원으로 백성들을 기망하느냐고 질타한다.
 

최충헌은 거란의 침략이 조정과 군부의 눈엣 가시 같은 자들을 척결할 호기가 될 수 있을 것이라는 자운선의 말을 듣고 조충과 정숙첨을 출정시킨다. 소년과 노인들로 구성된 허술한 출정군이 출정하고, 거란군은 손쉽게 황도 바로 앞까지 진격하는데..