창완(박근형)이 쓰러져 결국 숨을 거두자,
혁(박용하)은 갑작스런 아버지의 죽음에 괴로워한다.

창완의 일로 도망치려던 형근은,
포기하지 않고 혁에게 달려드는 수경(이유리)을 보고,
자신과 수경이 끌어안고 있는 테입을 혁에게 보낸다.

우연히 수경의 노트북에 가득한 혁모의 자료를 보고 질렸던 민은,
혁의 방에서 비디오 테입까지 본 후,
프레임바에 대한 거짓말 외에 그동안 수경이 해왔던
모든 말과 행동이 거짓이었음을 알게된다.

다래(유진)는 아버지에 대한 죄책감으로
선뜻 자신에게 다가서지 못하는 혁을 붙잡기 위해
1년전의 운명적인 만남을 이야기하려고 결심한다.

초라하게 홀로 제주도를 떠나는 수경은
혁에게 “오빠 환상속의 여자는 다래“라는 메시지를 남기는데...