신수장을 찾아가 천년호인 자신의 운명을 받아 들이겠다고 말하는 시연.
하지만 무영은 그런 시연에게 천년호의 전설을 믿을 수 없다며 시연의 결정을 만류하지만 시연은 구미호 일족이 자신의 희생으로 인간들과 평화롭게 살 수 있다며 기꺼이 그 운명을 받아 들이겠다고 단호하게 말한다.

한편, K를 제거하라는 장국장의 지시를 받은 민우는 도착한 장소에서 사준과 일대일로 대결을 하게 되는데 적월도의 효력으로 사준을 궁지에 몰아 넣으며 강렬한 힘을 발휘한다. 랑의 도움으로 가까스로 목숨을 건진 사준은 신수장에게 민우가 적월도를 소지하고 있음을 보고하고 신수장은 위기감을 느끼면서 시연이 천년호의 운명을 받아들이기로 했으니 시연이를 잘 감시하라고 지시한다. 그러자 사준은 간복제에 성공한 정박사의 갑작스런 죽음과 관련하여 신수장에게, 천년호를 취하려는 의도가 일족을 위한 것인지 개인적인 영생을 위한 것이지를 따지듯이 묻고 이에 신수장은 사준에게 명령에만 복종하라고 소리치는데....

랑으로부터 민우가 예전과는 전혀 달라진 모습으로 무섭게 돌변했다는 말과 함께 적월도에 대한 말을 들은 시연은 민우를 찾아가 구미호 일족에게 섣불리 공격을 가하지 말고 조금만 기다려 달라고 말한다. 하지만 민우는 자신의 부모님과 민주의 죽음 앞에서 자신은 더이상 참고 기다릴 수 없다고 말하고 기다려 달라는 시연을 이해할 수 없다며 차갑게 돌아선다. 그런 민우에게 자신이 천년호이며, 자신이 제물로 바쳐지게 되면 인간과 구미호가 공존할 수 있게 된다는 말을 차마 하지 못하고 괴로워 한다.

신수장의 의도를 비로소 파악하게 된 사준은 고민 끝에 무영에게 시연이를 데리고 떠나라는 말을 하고 이유를 묻는 무영에게 자신이 줄 수 있는 단 한번의 기회라고만 말한다. 하지만 무영은 끝까지 사준에게 이유를 솔직히 말하라고 소리를 치고, 사준은 어쩔 수 없이 무영에게 신수장의 숨겨진 의도를 밝히는데..
 




무차별적으로 자신을 공격해 오는 시연의 행동에 놀란 민우.
그러나 여지 없이 달려드는 시연 때문에 어쩔 수 없이 맞대응을 하게 되고 그러던 중 시연이 천년호의 모습으로 변하는 것을 보게된 민우는 경악하게 된다. 죽일 듯한 기세로 민우에게 달려 들던 시연은 급기야 민우의 한 쪽팔에 자신이 검을 꽂고 마지막까지 시연에 대한 믿음을 저버리지 못하던 민우도 분노의 눈빛으로 시연을 바라보게 된다.

천년호의 고통으로 중심을 잃은 시연은 사준의 도움으로 민우에게서 달아난 뒤, 천년호의 고통과 함께 민우에게 자신의 변한 모습을 보인 것에 대해 가슴아파하며 괴로워 한다.

시연의 갑작스런 태도에 불안감과 당혹감을 느끼는 민우에게 장국장은 시연이 천년호라는 사실과 함께 천년호를 제거할 수 있는 능력은 오직 민우에게 있다며 부모님과 민주를 들먹이며 민우의 복수심을 자극하는데..

천년호가 제물로 바쳐지는 개기월식이 다가오는 가운데, 시연은 차분히 운명의 날을 기다리고 무영은 아무도 모르는 자신만의 계획을 세운 채 그저 묵묵히 시연의 옆을 지킨다.

개기월식을 하루 앞둔 밤. 시연은 자신의 물건들을 정리하다가 펜던트를 발견하고는 참고 있던 눈물을 흘리고, 그런 시연은 지켜보던 무영은 마지막으로 민우를 만나고 오라고 말한다. 무영의 설득에 용기를 얻은 시연은 민우의 집을 찾아가지만 차마 민우의 얼굴을 볼 수가 없어 그냥 돌아서는 순간, 갑자기 민우가 나타나 시연의 목에 적월도를 겨누는데...