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돈의 힘
2007년 여름에 시작된 금융위기,
하지만 어떻게 미국에 국한된 서브 프라임 모기지 문제가 월가의 거대한
회사들을 부도로 몰아가고 대서양의 은행들을 국유화 시킬 정도로
큰 파장을 일으킨 것일까?
은행이 파산하거나 금융시장이 붕괴되고 주식 시장이 폭락하는 이유가 무엇인지
서브 프라임과 프라임 대출의 차이는 무엇인지,
니알 퍼거슨 교수는 이 모든 것들이 돈의 역사를 제대로 알아야만
이해할 수 있다고 주장한다. 그리고 바로 이 점 때문에 금융사가 학술적인 가치 이상의 의미를 지니는 것이다.
니알 퍼거슨 교수는 이 프로그램을 통해 금융사의 뒷이야기와 함께 현 금융사태의 원인을 파헤친다.
제6부 이머징마켓, 차이메리카
돈의 역사는 결코 순탄하지 않았으며 금융이 마비될 뻔했던 심각한 위기가 몇 차례나 있었다.
지난 5회에 걸쳐 유럽과 북미를 중심으로 신용, 주식, 보험, 부동산 시장의 발전 과정을 살펴봤다.
그렇다면 금융은 어떻게 확산됐고 세계를 지배하게 됐을까?
금융시장이 계속 팽창 하던 2006년, 전 세계 국민총생산은 무려 47조 달러에 달했다.
그런데 같은 해, 주식 채권 시장은 그 두 배가 넘는, 119조 달러에 이른다.
그렇다면 2006년 금융 파생상품의 규모는 어땠을까?
전 세계 국민총생산의 열 배! 무려 473조 달러를 기록했다.
2007년 하반기부터 지구촌 금융 네트워크가 한층 강화됐다.
운송수단이나 통신망으로 연결된 차원을 넘어서,
국제투자은행과 24시간 외환거래실이 금융네트워크를 주도했다.
하지만 미국의 서브프라임 모기지 사태를 시작으로 이 모든 것이 흔들린다.
영국에선 1866년 이래 최초로 대량 예금인출 사태가 발생해 노던 록 은행이 국유화됐고, 미국에서 손꼽히는 투자은행 리먼 브러더스가 파산했다.
또한 은행들이 줄줄이 적자를 내면서 손실 규모가 천문학적인 단계에 이르렀고
은행 간 대출이 불가능해졌다.
결국 미국 재무부는 7천억 달러 규모에 이르는 금융 구제 법안을 내놓았고
미국 경제는 침체기에 접어들었다.
10년 전만 해도, 아시아와 같은 이머징마켓이 금융대란에 휩싸일 것이란 예측이 팽배했다.
하지만 최근의 신용경색으로 큰 타격을 받은 쪽은 오히려 서구권이다.
세계 경제의 판도가 바뀐 이유는 무엇일까?
니알 퍼거슨은 중국에 대한 미국의 자금 의존도가 높아졌기 때문이라 주장한다.
바로 미국과 중국의 공생 관계인 <차이메리카>가 그 이유라는 것이다.
그렇다면 <차이메리카>가 금융 세계화 시대의 취약점을 해결할 수 있을까?
글로벌 금융시대의 현주소를 짚어본다.
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