브리스톨 지하 동력실을 빠져 나온 브리스톨 탐험대.
짐은 정신을 잃은 노마리오를 살려달라고 벌컨박사에게 울며 애원하지만 자신도 어찌할 수 없다며 노마리오 고치기를 포기한다. 그러나 짐의 눈물이 노마리오의 영혼상자에 떨어지자 서서히 노마리오가 깨어나 짐의 일행들은 기뻐한다.

노마리오가 깨어나자. 짐은 노마리오, 신녀 칼리와 함께 천상의 문을 열기위해 신전으로 가고, 리브시와 일행들은 침몰하는 브리스톨에서 주민들을 대피 시키기 위해 부둣가로 향한다.

우여곡절 끝에 짐이 천상의 문 안으로 들어서자 어디선가 신의 목소리가 들리고 소원을 한가지 들어준다고 한다. 과연 짐은 어떤 소원을 빌것인가…