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사법 고시에 합격하고 경찰의 길을 택한 엘리트 형사과장 도신우. 아버지 뻘되는 형사들을 지휘하며 위험을 마다 않고 마약 수사 현장을 뛰고 있다. 평소 냉철한 성격이지만 마약 수사에 대해서만은 집요할 정도로 강한 의지를 갖고있다. 지금 그가 추적하는 것은 해양 쓰레기를 가장한 마약 밀수 세력이다. 그 중심에 있는 것은 마오 룸살롱 사장 고석민. 신우는 고석민이 수산물 가공업체를 가장해 얼음 형태의 고체 마약을 유통 시킨다는 정보를 입수한다. 일망타진을 노리고 고석민의 공장을 덮치는 날. 확실한 정보를 토대로 포위망을 좁혀 가는데... 그 곳에서 신우는 절대 마주치고 싶지 않은 존재, 자신의 쌍둥이 형 은창을 만나게 된다. 그리고 모든 것이 틀어진다.

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현도의 사고로 충격받은 은섭은 화재사건의 열쇠를 쥐고 있는 청나와 시연의 핸드폰을 찾으려고 지만을 찾아간다. 지만은 은섭에게 강하게 부정하지만, 은섭이 청나의 아버지란 사실을 듣고는 놀란다. 지만에게 청나의 핸드폰을 건네받은 은섭은 딸의 핸드폰을 들고 깊은 회한에 잠겨있는데 이때 누군가가 은섭을 몽둥이로 가격한다. 필사적으로 핸드폰을 뺏으려는 자들이 민성일당들이란 사실을 알고 은섭은 도대체 이 핸드폰 속에 무슨 내용이 있는지 확인하고는 청나의 죽음의 진실을 알게 되는데...

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교실에서 불이 난다. 불이 타는 교실에 두 학생이 있었다. 한 학생이 죽고 한 학생이 기절하여 병원에 실려 갔다. 누구는 자살이라고 누구는 타살이라고 한다. 그 학생이 죽어갈 때 형사 은섭은 매일 하던 것처럼 잠복하여 범인을 기다리고, 범인을 잡아 죽도록 팬다. 그리고 불에 탄 학교로 불려간다. 은섭은 그곳에서 세상에서 가장 끔찍한 일을 목격한다.

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동일 아빠의 죽음이 자신의 책임인 것만 같은 정치성은 이인자와 함께 섬을 떠난다. 떠나는 배 위에서 옛 추억에 잠긴 정치성은 인자에게 학창 시절 얘기를 들려주고, 그러던 중 인자와 함께 왔던 수행비서가 칼을 꺼내 정치성을 향해 다가간다. 격한 몸 싸움 끝에 정치성과 이인자는 둘만 남게 되고 정치성은 그간 있었던 일들에 대해 듣게 된다. 정치성은 서울로 올라가 박대표를 만나게 되고, 박대표에게 이번 일에 대한 책임을 묻자 박대표는 정치성에게 모든 일을 예전처럼 되돌려 주겠다는 약속을 제안하는데...

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이인자와 연락이 닿은 정치성은 이제 자신이 이 섬에서 벗어날 수 있단 생각으로 설레고 기뻐한다. 한결 너그러워진 정치성은 마을 사람들과 순조롭게 잘 지내고 있는데 어느 날 밤 정치성 대신 다친 막내 할아버지를 보고는 마을 사람들과 함께 슬퍼한다. 자신의 처지에 대해 고민하던 정치성은 이곳 섬마을 사람들을 보며  지금까지 자신이 걸어온 정치인생에 대해 다시 한 번 생각하게 되고, 그러던 중 정치성을 데리러 온 이인자와 만나는데...

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바다에 빠진 정치성은 미쓰리의 도움으로 목숨을 구하게 되고, 현실을 인정하게 된 정치성은 배가 뜨기 전까지 이곳에서 생활하게 되는데 영 적응이 안 되고 불편하다. 마을 사람들과 함께 하는 염전일이며 분교 선생님의 건강문제로 대체교사일이며 어느 것 하나 못마땅하던 찰나에 마을에서 부산할매 집에 불이 나고 만다. 마을 사람들은 우왕좌왕 어쩔 줄 몰라하는데 얼떨결에 정치성이  부산할매를 불길에 휩싸인 집에서 구해내고는 마을에서 영웅이 된다. 한편 서울에서 이인자는 정치성의 죽음으로 인해 자신이 정치성의 자리에 올라갈 욕망으로 들떠 있다. 이때 청아도에서 한통의 전화가 걸려오고 이인자는 정치성이 아직 살아있다는 사실을 알고는 놀라는데...

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제19대 국회의원 선거를 앞두고 각 당마다 공천이 진행되고 있는 시점. 처절할 만큼 엉망으로 망가지며 당대표의 기분을 맞춰주는 정치성, 조은 저축은행 회장에게 받은 검은 돈을 당대표에게 건네며 공천권 획득에 여념이 없는데... 며칠 후. 조은 저축은행 회장이 검찰에 긴급 체포되자 꼬리 자르기를 시도하는 당대표. 도와달라는 정치성을 냉정히 내치고. 그런 당대표에게 배신감을 느낀 정치성은 역으로 당대표의 섹스 스캔들 사진과 비자금 사진을 건네며 암묵적 경고를 보낸다. 성공적인 거사를 끝낸 후 승리의 기분에 도취되어 거나하게 술을 마시는 정치성. 조금씩 아득해지는 정신.... 암전

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공주가 납치되었다는 사실을 안 철기는 분노하고, 이런 일을 계획한 자가 병조판서와 안상궁임을 알고 충격을 받는다. 오객주에게서 빼돌린 붓통안의 문서와 공주의 맞교환을 제안한 병조판서는 군관을 빼돌리고 철기 혼자 나올 것을 요구한다. 공주의 행방을 묻기 위해 철기는 내금위장 춘현을 찾아가고, 춘현 역시 공주의 납치소식을 듣고 놀란다.  한편 공주는 오객주와 함께 산속 어딘가에 갇혀있고 철기는 포도대장 규영에게 알리지 않은 채 단독으로 공주를 구하러 산속으로 향하는데...

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납치범들의 정체를 파악한 철기일행들은 그 속에 내금위장 충현도 포함되어 있다는 사실을 알게 된다. 미강은 이 사실을 임금에게 알리고 철기는 북론 조정대신들을 마구잡이로 잡아들이기 시작한다. 철기와 미강은 수사를 위해 섬으로 향하고 수사에 별 진척이 없자 돌아오는 길에 마지막 배를 놓치고 만다. 어쩔 수 없이 둘은 섬에서 하룻밤을 보내게 되고.. 한편 오객주는 납치한 여인을 자살로 위장해 죽이고 이를 확인한 철기와 미강은 더 이상의 희생을 막기 위해 공개수사를 비밀수사로 돌리는데...

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철기를 납치범으로 오해한 미강공주는 철기가 최고의 해결사이자 자신이 흠모한 소설가인걸 알아보고는 조심스럽게 납치범을 함께 잡아달라고 부탁한다. 철기가 흔쾌히 승낙하고는 납치범들의 눈을 피하기 위해 공주와 안상궁을 철기의 집에 머무르게 하고, 임금으로부터 특별수사관으로의 임명을 받아 수사에 착수하게 된다. 그러던 중 납치범들의 배후에 조정관리들이 개입되어 있다는 사실을 알게 되고, 수사망을 점점 좁혀가는데...