이 세상에서 혼자 가 된 경수. 장례식장으로 찾아간 정연은 사람을 사랑하는 일이 참 어렵다며 터무니 없는 욕심을 내서 미안하다고 말한다. 서로 힘들 때, 의지가 되어주는 정연과 경수.. 평소에 그리도 좋아하시던 소주와 함께 유골가루를 뿌리는 경수. 그동안 아버지에게 하고 싶었던 마음에 묻어두었던 이야기를 한다. 시간이 얼마 남지 않았음을 안 영도는 정연을 위한 이벤트를 준비하는데...                     거리를 거닐다가 교회를 발견한 영도. 자신을 아프게 해달라며 간절히 기도한다. 그 시각 정연은 시내와 마루에게 하늘나라에 대한 이야기를 하고 있다. 크리스마스가 다가오고.. 크리스마스 장식물을 사온 경수. 시내, 마루 정연과 영도는 크리스마스 트리도 만들고, 산타할아버지께 드리는 카드도 만든다. 내년에도 꼭 다시 와서 크리스마스를 같이 보내겠다고 약속하는 경수와 미소짓는 정연.. 그리고 1년의 시간이 흐르고...