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대야성주 비담의 군사들이 나타나 승만의 반란군에 밀리고 있던 춘추와 화랑도들을 구해낸다. 유신이 비담의 저의를 의심하는 가운데, 비담은 원자가 승만의 친자가 아니라는 사실을 밝히며 덕만이 왕위를 계승해야 한다고 주장한다. 이에 춘추는 천노의 세상을 만들겠다는 비형랑의 꿈이 깨졌지만, 천노들을 위해 한 가지 부탁을 들어달라고 한다. 그런데 덕만이 춘추에게 역심을 품고 있는 게 아니냐며 분노하는데..

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비형랑은 연화를 구하기 위해 진평왕을 환궁시키고, 진평왕은 승만의 요구에 따라 섭정을 인정한다. 춘추는 승만의 반란군을 진압하기 위해 대야성주 비담의 군사를 빌리러 간다. 하지만 비담은 군사를 내주는 조건으로 신라 조정을 달라고 한다. 이에 덕만은 승만의 반란을 직접 진압하겠다며 화랑도를 이끌고 선봉에 나서는데…

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화백회의에서 덕만이 섭정으로 결정되자, 칠숙을 위시한 승만의 군사들이 반란을 일으키고 죄없는 화랑들이 목숨을 잃는다. 이에 덕만은 승만에게 섭정을 양보하고 화랑도를 공격하지 않겠다는 약조를 받아낸다. 하지만 승만이 덕만과 진평왕까지 제거하려 하자, 이에 분노한 유신과 춘추가 비형랑의 군사들과 결전을 벌이게 되는데.....

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춘추는 사라진 진평왕의 생사여부를 추궁하다 비형랑에게 일격을 당하고, 김서현은 승만의 인질을 구하려다 비형랑의 칼에 죽음을 맞게 된다. 이에 유신은 승만에 대한 복수를 다짐하며 섭정을 결의하는 화백회의를 추진한다. 덕만과 승만 중에 섭정을 결정해야 하는 화백회의가 개최되고, 승만은 연화가 자신이 버린 친딸임을 알게 되는데…

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승만의 반란군에 의해 신라 조정이 덕만과 승만 세력 둘로 나뉘어진다. 김유신은 반란군을 진압하기 위해 칠숙과 석품의 군사들과 접전을 벌이며 왕궁으로 진격하고, 승만은 인질로 잡은 백성들을 하나둘씩 죽인다. 무고한 백성들의 희생을 막기 위해 춘추는 덕만에게 원자의 즉위식을 거행할 것을 제안한다. 하지만 비형랑이 원자가 승만의 친아들이 아니라는 사실을 밝히게 되는데...

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승만이 조련한 칠숙과 석품의 반란군이 신라 왕궁에 들이닥쳐 춘추와 유신의 가족들을 잡아들이고, 그 사이 춘추의 아들 법민이 도망친다. 진평왕이 승만에게 왕위를 양위한다는 칙서를 믿을 수 없는 덕만은 몰래 신궁에 잠입해 미약에 취한 진평왕을 만나, 섭정을 덕만에게 맡긴다는 진평왕의 혈서를 받아낸다. 그리고 춘추는 승만의 반란군을 진압하기 위해 화랑도 세력을 규합해 칠석의 군사에 맞서고 그때 법민이 나타나는데…

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진평왕의 거짓 친서를 내밀며 신라 왕궁으로 돌아온 승만은 진평왕에게 미약을 먹여 정신을 혼미하게 만든다. 칠숙과 석품의 군사들이 신라 왕궁을 습격하고, 이를 틈타 승만이 원자의 태자 책봉을 성사시키려고 한다. 덕만이 분노하며 승만과 맞서지만, 이를 막으려던 호림이 크게 다치게 되고, 춘추는 승만과 손을 잡은 비형랑에게 칼을 겨누는데...

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태자책봉에 반대하는 춘추가 승만이 백제에 보낸 친서를 증좌로 내밀자, 진평왕은 반역죄를 물어 승만을 폐위시킨다. 비형랑은 귀문을 토벌한 신라 조정에 대한 복수심으로 승만에게 손을 내밀고, 승만은 유폐지에서 칠숙과 석품을 위시한 모량부 군사들을 조련시킨다.
한편, 덕만을 위시한 신료들이 춘추를 왕으로 추대코자 하고, 승만이 신라 왕궁으로 돌아오는데...

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대왕의 꿈 스페셜 방송

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