춘추는 승만의 반란을 진압하기 위해 비형랑에게 승만의 목을 베어달라고 부탁하지만, 비형랑은 오히려 원자의 즉위식을 앞당기려고 한다. 이에 비담은 덕만과 함께 신궁으로 진격해 승만과 천노의 핏줄인 원자를 제거하려 하고, 비형랑은 승만의 군사들을 이끌고 왕궁으로 진격해 온다. 그리고 덕만을 베려던 비형랑의 심장에 유신의 검이 꽂히는데...