무차별적으로 자신을 공격해 오는 시연의 행동에 놀란 민우.
그러나 여지 없이 달려드는 시연 때문에 어쩔 수 없이 맞대응을 하게 되고 그러던 중 시연이 천년호의 모습으로 변하는 것을 보게된 민우는 경악하게 된다. 죽일 듯한 기세로 민우에게 달려 들던 시연은 급기야 민우의 한 쪽팔에 자신이 검을 꽂고 마지막까지 시연에 대한 믿음을 저버리지 못하던 민우도 분노의 눈빛으로 시연을 바라보게 된다.

천년호의 고통으로 중심을 잃은 시연은 사준의 도움으로 민우에게서 달아난 뒤, 천년호의 고통과 함께 민우에게 자신의 변한 모습을 보인 것에 대해 가슴아파하며 괴로워 한다.

시연의 갑작스런 태도에 불안감과 당혹감을 느끼는 민우에게 장국장은 시연이 천년호라는 사실과 함께 천년호를 제거할 수 있는 능력은 오직 민우에게 있다며 부모님과 민주를 들먹이며 민우의 복수심을 자극하는데..