일행은 스스로를 신이라 말하는 여인 쿠지를 만나게 되고, 스스로 용기가 부족하다고 여기는 안와르는 그녀를 사랑하게 된다.
한 무리의 군인들이 나타나 쿠지를 돌려달라고 하지만 안와르는 거절하고, 결국 그와 쿠지를 뺀 모두가 살해당하고 만다.
끝까지 쿠지를 지키려는 안와르 앞에서, 쿠지는 자신을 뒤쫓는 군인들을 사라지게 만든 후, 실은 자신이 그의 용기를 시험하러 온 신이라고 말한다.
그제서야 자신이 친구들에게 꼭 필요한 존재임을 깨닫게 된 안와르. 쿠지는 모두를 되살려 놓은 후 홀연히 사라지는데..