바스라로 돌아온 신드바드는 할머니를 구하지만 그것이 아크바리 영주와 타린의 함정임을 알게 된다.
아크바리는 신드바드에게 결투를 신청하고, 결투에서 이긴 신드바드는 아들을 죽게 만든 자신의 잘못을 빌며 그에게 선처를 베푼다.
저주가 풀리는 순간 뜻밖에도 타린이 나타나 아크바리를 죽이고, 죽은 신드바드의 형을 데려다 주겠다며 신드바드를 흑마술 세계로 유인한다.
이때 할머니 사피아가 나타나 타린을 물리치며 신드바드에게 뜻모를 유언을 남기며 숨을 거둔다.
날라만이 바스라 재건을 위해 남고 일행은 다시 항해를 시작하는데...