모든 동물들이 활기를 찾고 행복한 모습을 본 천사 나나는 푸푸가 없어진 것을 알고 당황한다. 걱정스러운 표정으로 푸푸를 찾는데 저 멀리서 푸푸와 무무의 모습이 보이자 기쁨의 눈물을 흘린다.
나나를 만난 푸푸는 까몽과 불독의 이야기를 꺼내면서 용서해 줄 것을 부탁한다. 이를 안 동물들은 안 된다며 난색을 표하지만 나나와 푸푸의 설득으로 용서해 한 무리로 받아주기로 한다.
이에 까몽과 불독은 어색한 표정을 하면서 그 동안의 일을 사과하고 한 편이 된다.
동물들의 행복한 모습을 물끄러미 보고있는 천사 나나에게 다시금 날개가 돋아 나기 시작한다. 날개가 다시 나오자  하느님이 그 동안 자신에게 내려주었던 고된 과정들이 모두 다 상제님의 생각에서
만들어진 것이라 굳게 믿는다. 다시 상제님의 위대하심을 깨달은 천사 초초는 감격의 눈물을 흘린다.
하늘에서 빛이 내려오고… 천사 나나는  푸푸와 다른 동물들과 아쉬운 작별을 한다. 이때 하느님의 음성이 들려 온다.
“ 빨리 오지 않구  뭣하고 있는 거냐?? 여기 할 일이 얼마나 많은데 거기서 꾸물거려!!”” 하고 말이다.
 이에 니니는 책을 소중하게 알고 많이 읽고 친구들과 사이 좋게 지내라는 말을 남기고 빛을 따라 날아간다.. 멀어져 가는  초초의 모습을 바라 보는 무무와 푸푸 그리고 다른 동물친구들은 아쉬움의
눈물을 흘리고.. 나나는 감격의 눈물을 흘리며 하늘로 오른다.